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格隆匯9月28日丨綠源集團控股(02451.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.07億股股份，中國香港發(fā)售股份1066.7萬股，國際發(fā)售股份9600萬股；2023年9月28日至10月4日招股，預期定價日為10月4日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份6.00-8.00港元，每手買賣單位500股；中信建投(601066)國際為獨家保薦人；預期股份將于2023年10月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司是中國內地電動兩輪車供應商，專注于設計、研發(fā)、制造及銷售電動兩輪車。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國內地電動兩輪車市場高度集中且競爭激烈，以2022年總收益計，公司是中國內地市場排名第五的電動兩輪車制造商，市場占有率為4.2%。

公司的綠源品牌在中國內地電動兩輪車行業(yè)已有20多年歷史，并參與行業(yè)規(guī)范的制定。公司構建了線下銷售及分銷網(wǎng)絡，并開展信息化建設和線上零售渠道搭建，不斷提高公司產(chǎn)品的滲透率和覆蓋面。截至2023年4月30日，公司在中國內地有經(jīng)銷商1,314家，覆蓋30個省級行政區(qū)的319個城市。于往績記錄期間，截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司分銷網(wǎng)絡內的零售門店數(shù)目分別超過5,400家、7,800家、9,800家及11,400家。公司在主流電商平臺經(jīng)營自營線上商店，并與知名線上零售商合作，捕捉中國內地電商急速發(fā)展帶來的機遇。

展望未來，公司將嘗試將線上流量引流至公司的實體零售門店，公司相信這將提升公司品牌及產(chǎn)品的知名度，并主要通過應用線上營銷方法使?jié)撛谙M者更容易接觸公司的產(chǎn)品。近年，公司一直發(fā)掘企業(yè)及機構客戶，包括共享出行服務供應商及即時電商，使公司受惠于急速增長的電商、外賣、即時配送及共享出行市場對電動兩輪車的龐大需求。此外，于往績記錄期間，透過與海外經(jīng)銷商合作，公司于37個國家及地區(qū)出售公司的產(chǎn)品，包括泰國、印尼及菲律賓。于往績記錄期間，來自海外經(jīng)銷商的收入僅占公司總收入的極小部分。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四個月，海外經(jīng)銷商產(chǎn)生的收入分別占公司各期銷售產(chǎn)品的收益的1.7%、1.9%、2.4%、4.0%及0.5%。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購，或促使其指定實體(包括合格境內機構投資者)按發(fā)售價認購若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設發(fā)售價為7.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)將為6448.2萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括金華金開國有資本投資有限公司(“金華金開”)、重慶市大足區(qū)懷遠建設投資有限公司(“重慶大足懷遠”)、金華市產(chǎn)業(yè)基金有限公司(“金華產(chǎn)業(yè)”)、海南東方潤澤私募基金管理有限公司(“海南東方”)、以及星恒電源股份有限公司(“星恒電源”)。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.00港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約6.686億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額約30.0%用于公司的研發(fā)工作以保持公司的技術優(yōu)勢；約30.0%預計將用作加強銷售及分銷渠道，以及用于品牌及營銷活動以提升品牌知名度；約30.0%預計將用作加強公司的產(chǎn)能，主要涉及建設新的生產(chǎn)設施以及升級生產(chǎn)設備及機器；以及約10.0%預計將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。

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