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智通財經(jīng)APP訊，中國綠地博大綠澤(01253)公布，訂立換股協(xié)議及結(jié)算協(xié)議旨在大幅降低其整體離岸債務(wù)水平。

于2023年7月31日，該集團(tuán)欠付綠地金融的未償債務(wù)(包括應(yīng)計利息)金額為約3910萬美元(相當(dāng)于約3.07億港元)。于2023年9月27日(交易時段后)，該公司與綠地金融訂立換股協(xié)議，據(jù)此，該公司同意向綠地金融配發(fā)及發(fā)行19.79億股換股股份，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及結(jié)算股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約33.99%，發(fā)行價為每股換股股份0.1港元，較2023年9月27日收市價0.120港元折讓約16.67%，以結(jié)算應(yīng)付綠地金融的未償債務(wù)(包括應(yīng)計利息)總額中的約1.98億港元。

2023年7月31日，該集團(tuán)欠付債權(quán)人的未償債務(wù)(包括應(yīng)計利息)總額為約人民幣4650萬元(相當(dāng)于約5000萬港元)。于2023年9月27日(交易時段后)， 該公司與各債權(quán)人訂立結(jié)算協(xié)議，條款基本相同。根據(jù)結(jié)算協(xié)議，公司同意向債權(quán)人配發(fā)及發(fā)行合共約5億股結(jié)算股份，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及結(jié)算股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約8.59%，發(fā)行價每股結(jié)算股份0.1港元，以結(jié)算于本聯(lián)合公告日期欠付債權(quán)人的未償債務(wù)(包括應(yīng)計利息)的相應(yīng)數(shù)額。

于本聯(lián)合公告日期，綠地金融實益擁有9.91億股股份，占公司已發(fā)行股本總額約29.66%。因此，根據(jù)上市規(guī)則，綠地金融為公司主要股東。待換股完成及結(jié)算完成后，綠地金融及其一致行動人士將于合共約29.7億股股份中擁有權(quán)益，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份及結(jié)算股份后擴(kuò)大的已發(fā)行股本約51.02%，綠地金融將成為該公司控股股東。

為便于公司發(fā)行換股股份及結(jié)算股份，董事會建議透過增設(shè)40億股新股份將公司法定股本由1億港元(分為40億股股份)增加至2億港元(分為80億股股份)。增加法定股本須待股東于股東特別大會上通過普通決議案后方可作實。

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